📘 Introduzione
Se sei appena entrato in BandoPro e non sai da dove partire, questa guida è pensata per aiutarti a orientarti nella piattaforma e a muovere i primi passi con maggiore consapevolezza.
L’obiettivo non è imparare tutto subito, ma comprendere la logica generale del gestionale e sapere quali contenuti consultare in base alle tue esigenze operative.
BandoPro è uno strumento completo e flessibile: puoi iniziare gradualmente, esplorando man mano le funzionalità che ti servono nel lavoro quotidiano.
1️⃣ Accedere a BandoPro e primo accesso
Dopo aver effettuato il pagamento, riceverai una mail con le credenziali di accesso (email e password). Per accedere vai su questo link: https://app.bandopro.it/ e inserisci la mail e la password che hai ricevuto per email.
Non è necessario installare alcun software: l’accesso avviene interamente online, da qualsiasi computer.
Se hai difficoltà di accesso, leggi l'articolo dedicato:
👉 Come accedere a BandoPro e completare il primo accesso
2️⃣ Prima di tutto: orientati nella piattaforma
Il primo passo non è “fare”, ma capire dove ti trovi.
BandoPro è organizzato in sezioni, ciascuna pensata per supportare una specifica fase del lavoro di gestione delle pratiche di finanza agevolata. Prima di entrare nel dettaglio operativo, è utile comprendere la struttura generale del gestionale.
👉 Ti consigliamo di partire da questi articoli introduttivi:
Questi contenuti ti aiutano a capire la logica complessiva della piattaforma e il ruolo delle diverse sezioni, senza entrare ancora nelle singole funzionalità.
3️⃣ Il cuore di BandoPro: le Pratiche
In BandoPro tutto ruota intorno alle pratiche.
Ogni pratica rappresenta l’applicazione concreta di un flusso operativo a uno specifico cliente e raccoglie in un unico spazio:
📄 dati
📎 contratti
🧩 operazioni
⏰ scadenze
👥 Pratiche e Clienti: da dove si parte
Prima di creare una nuova pratica, è importante sapere che ogni pratica deve essere sempre associata a un cliente.
Questo significa che l’anagrafica del cliente deve essere già presente nella tabella Clienti di BandoPro.
📌 Se il cliente non è ancora stato inserito, è necessario creare prima la sua anagrafica e solo successivamente procedere con la creazione della pratica.
👉 Per approfondire, puoi consultare l’articolo: Come aggiungere un nuovo cliente
Al primo accesso in BandoPro, non vogliamo che tu perda tempo a caricare tutti i tuoi clienti già esistenti, per questo lo facciamo noi. Per farlo ti basta:
inviarci un file Excel o CSV che contenga tutti i dati dei tuoi clienti.
è fondamentale che nel file sia presente anche la colonna con la Partita IVA, solo così possiamo assicurarci che l’importazione avvenga in modo corretto e senza imprecisioni
una volta pronto, invia il file a: assistenza@agevia.com
Il nostro team si occuperà del caricamento completo dei tuoi clienti già in portafoglio, così potrai trovare la piattaforma già pronta all’uso.
🔎 Come prendere confidenza con le pratiche
Per capire come:
visualizzare l’elenco delle pratiche
leggere le informazioni principali
e quali azioni sono disponibili
👉 Puoi consultare questi articoli di approfondimento:
4️⃣ Lavorare in team: utenti, ruoli e collaborazione
Se lavori in uno studio strutturato o collabori con colleghi interni o consulenti esterni, BandoPro ti consente di gestire utenti, ruoli e permessi in modo ordinato e controllato.
Ogni utente può operare solo sulle informazioni di propria competenza, mantenendo chiarezza operativa e sicurezza dei dati.
👉 Articoli consigliati:
Gestione Utenti: aggiungere, modificare o eliminare un utente
Configurare il proprio mittente email personalizzato in BandoPro per l’invio delle comunicazioni
Questi aspetti sono fondamentali per impostare correttamente il lavoro di squadra fin dall’inizio.
5️⃣ Abilitazione, responsabile e assegnazione delle pratiche e scadenze: organizzare il lavoro
In BandoPro il lavoro viene organizzato attraverso l’abilitazione delle pratiche agli utenti, il responsabile della pratica, l'assegnazione delle operazioni e la gestione delle scadenze collegate alle operazioni.
Questo significa che:
per ogni pratica, puoi abilitare ad uno o più utenti (collaboratori o esterni) che vuoi che vedano e lavorino sulla pratica
puoi decidere di assegnare un responsabile dell'intera pratica
ogni operazione della pratica può essere assegnata a un utente che diventa il responsabile di quella specifica operazione della pratica
ogni operazione della pratica può avere anche una scadenza,
ognuno sa cosa deve fare e entro quando.
All’inizio non è necessario inserire subito scadenze o assegnazioni: l’obiettivo è capire come funziona il meccanismo, così da utilizzarlo correttamente quando inizierai a lavorare sulle pratiche.
👉 Per iniziare:
👉 Per approfondire:
Questa sezione diventa particolarmente utile dopo aver compreso la logica delle pratiche e degli utenti, perché ti permette di strutturare il lavoro in modo ordinato e condiviso.
6️⃣ Note e tracciabilità delle attività
Per mantenere uno storico chiaro e strutturato delle attività, BandoPro mette a disposizione un sistema di note direttamente integrate nelle pratiche.
Questo ti permette di:
inserire commenti contestuali all’interno di ogni pratica
tracciare informazioni rilevanti in modo ordinato
condividere aggiornamenti con colleghi o collaboratori esterni con accesso a BandoPro
costruire uno storico consultabile nel tempo, utile per controllo e continuità operativa
👉 Per utilizzarle correttamente:
Un uso consapevole di questi strumenti migliora coordinamento e trasparenza.
7️⃣ Supporto e affiancamento: quando e come chiedere aiuto
Oltre a questo Centro Assistenza di BandoPro, che raccoglie guide e articoli di supporto sull’utilizzo del gestionale, sono disponibili diversi canali di supporto e affiancamento per accompagnarti nelle attività operative. È possibile:
scrivere in Live Chat direttamente dal gestionale
contattare il proprio Account Manager
In base al tipo di richiesta e al livello di approfondimento necessario, puoi scegliere il canale di supporto più adatto ed efficace.
8️⃣ Come proseguire: scegli il tuo prossimo passo
Ora che hai una panoramica generale, puoi decidere come continuare in base alle tue esigenze operative:
Vuoi aggiungere un cliente → Sezione Cliente
Vuoi iniziare a lavorare sulle pratiche → Sezione Pratiche
Vuoi organizzare il lavoro quotidiano → Scadenzario
Lavori con un team → Utenti e ruoli
Vuoi essere affiancato → Contatta il tuo Account Manager
👉 Non esiste un percorso obbligato: BandoPro ti accompagna passo dopo passo, permettendoti di partire da ciò che è più utile per la tua operatività e di approfondire le altre funzionalità nel momento in cui ne hai bisogno.
💬 Hai bisogno di supporto?
Per qualsiasi dubbio o per ricevere assistenza sull’utilizzo di BandoPro, scrivici pure in chat — il nostro team è sempre disponibile per aiutarti 💙