🎯 Cosa imparerai
In questo articolo scoprirai come orientarti nella sezione Pratiche di BandoPro, leggere correttamente la tabella, riconoscere le icone disponibili e accedere alle principali funzioni operative utili alla gestione delle attività.
🧭 Percorso in BandoPro
BandoPro → Pratiche
Nell’immagine trovi evidenziate le due modalità di accesso alla sezione Pratiche:
Dal menu laterale sinistro (1): Clicca sulla voce Pratiche per aprire subito l’elenco delle pratiche in gestione.
Dalla dashboard iniziale (2): Clicca sulla scheda Pratiche presente nella schermata Home.
Entrambe le opzioni ti portano alla stessa schermata operativa dedicata alla gestione delle pratiche.
📌 Panoramica della sezione Pratiche
La sezione Pratiche raccoglie tutte le pratiche avviate per i clienti gestiti dal consulente. Qui trovi una vista completa e aggiornata su:
Bandi attivi e relativi assi: Ad esempio, puoi vedere se una pratica appartiene al Bando ISI INAIL oppure al Bando ISMEA, e con quale Asse è stata avviata (es. Asse 5.1, Asse 3, Asse Unico).
Template applicati: Per ogni pratica puoi verificare rapidamente quale Template è stato utilizzato, ad esempio Inail 2024 – Asse 5.2 o Generico – Modello Base, così da sapere subito quale flusso operativo seguirà la pratica.
Stato di avanzamento delle fasi: Nella colonna Fase attiva vedi in quale fase si trova la pratica, ad esempio "8 – Documentazione Conferma e Completa" oppure "1 – Comunicazione Pubblicazione Avviso".
Questo ti aiuta a capire immediatamente a che punto sei arrivato nel percorso del bando.
Stato della pratica: La colonna Stato indica in che condizioni si trova la pratica (Bozza, In corso, Concluso). Ad esempio, lo stato “In corso” ti segnala che la pratica è aperta e operativa: quando gestisci molte pratiche in parallelo puoi individuare a colpo d’occhio quelle su cui stai lavorando attivamente.
Attività recenti: Le colonne Data creazione e Ultima modifica permettono di identificare rapidamente le pratiche su cui hai lavorato di recente — utile quando gestisci molti clienti contemporaneamente.
Azioni rapide di gestione
La colonna Azioni contiene icone che ti permettono, ad esempio, di accedere subito alla pratica, modificarla, vedere le note, consultare le comunicazioni inviate oppure eliminarla, senza dover aprire la pratica completa.
Questa schermata rappresenta il punto di partenza per monitorare il lavoro, aprire le pratiche in corso e verificare in ogni momento cosa richiede attenzione.
📊 La struttura della tabella Pratiche
La tabella è composta da colonne sempre presenti (personalizzabili tramite il pulsante Colonne, vedi l'articolo 👉Come cercare, filtrare ed ordinare le pratiche):
Codice nel bando
Numero
Cliente
Bando
Asse
Template
Fase attiva
Data creazione
Ultima modifica
Stato
Azioni
Ogni riga rappresenta una pratica specifica, associata a un cliente e a un template derivato dall’asse del bando di riferimento.
🔎 Come leggere le informazioni principali
COLONNA | DESCRIZIONE |
|---|---|
Cliente | Indica l’azienda su cui è stata aperta la pratica |
Bando / Asse / Template | Mostrano il percorso operativo generato dal template collegato all’asse del bando |
Fase attiva | Riporta la fase su cui si sta lavorando in quel momento (ce n’è sempre una sola attiva alla volta) |
Data creazione / Ultima modifica | Permettono di monitorare l’aggiornamento della pratica |
Stato | Indica se la pratica è in corso o in altra condizione prevista |
🛠️ Le icone di Azioni: cosa rappresentano
Nell’ultima colonna trovi tutte le operazioni rapide disponibili per ogni pratica.
AZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
✏️ Modifica | Permette di modificare i dati principali della pratica (cliente, template selezionato o altre informazioni personalizzabili). |
🟩 Vai alla pratica | Apre la pratica completa, con accesso a fasi, operazioni, dati, documenti e comunicazioni. |
💬 Visualizza note | Mostra le note interne associate alla pratica, utili per tracciare commenti e indicazioni operative. |
✉️ Visualizza comunicazioni | Consente di accedere allo storico delle comunicazioni inviate dalla pratica, archiviate e tracciate dal sistema. |
🗑️ Elimina | Elimina definitivamente la pratica. |
🔧 Gli strumenti nella parte superiore della schermata
Nella parte alta della sezione Pratiche trovi funzioni utili per gestire rapidamente l’elenco.
FUNZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
🔍 Ricerca | Cerca una pratica tramite parole chiave (cliente, codice, bando, ecc.), (vedi l'articolo 👉Come cercare, filtrare e ordinare le pratiche) |
☰ Colonne | Mostra o nasconde le colonne della tabella in base alle esigenze (vedi sopra il paragrafo 👉Come personalizzare le colonne della tabella) |
🔽 Filtri | Filtra l’elenco delle pratiche (ad esempio per bando, stato o asse) per mantenere sempre un quadro chiaro delle attività. (vedi l'articolo 👉Come cercare, filtrare e ordinare le pratiche) |
➕ Aggiungi pratica | Avvia la creazione di una nuova pratica selezionando cliente, bando, asse e template (vedi l'articolo 👉Aggiungere una Pratica) |
💡 Consiglio pratico
Quando gestisci molte pratiche, usa le azioni rapide per fare controlli immediati senza aprire tutta la pratica. Ad esempio:
se devi solo leggere una nota lasciata da un collega, usa l’azione💬 Note
se ti serve vedere l’ultima comunicazione inviata al cliente, clicca ✉️ Comunicazioni
se vuoi controllare in che fase si trova la pratica, guarda la colonna Fase attiva
Apri la pratica completa solo quando devi aggiornare dati, caricare documenti o completare operazioni. In questo modo lavori più velocemente e mantieni la schermata sempre ordinata.
💬 Hai bisogno di supporto?
Scrivici pure in chat — il nostro team è sempre disponibile per aiutarti!