🎯 Cosa imparerai
In questo articolo scoprirai come orientarti nella sezione Pratiche di BandoPro, leggere correttamente la tabella, riconoscere le icone disponibili e accedere alle principali funzioni operative utili alla gestione delle attività.
🧭 Percorso in BandoPro
BandoPro → Pratiche
Nell’immagine trovi evidenziate le due modalità di accesso alla sezione Pratiche:
Dal menu laterale sinistro (1): Clicca sulla voce Pratiche per aprire subito l’elenco delle pratiche in gestione.
Dalla dashboard iniziale (2): Clicca sulla scheda Pratiche presente nella schermata Home.
Entrambe le opzioni ti portano alla stessa schermata operativa dedicata alla gestione delle pratiche.
📌 Panoramica della sezione Pratiche
La sezione Pratiche raccoglie tutte le pratiche avviate per i clienti gestiti dal consulente. Qui trovi una vista completa e aggiornata su:
Bandi attivi e relativi assi: Ad esempio, puoi vedere se una pratica appartiene al Bando ISI INAIL oppure al Bando ISMEA, e con quale Asse è stata avviata (es. Asse 5.1, Asse 3, Asse Unico).
Template applicati: Per ogni pratica puoi verificare rapidamente quale Template è stato utilizzato, ad esempio Inail 2024 – Asse 5.2 o Generico – Modello Base, così da sapere subito quale flusso operativo seguirà la pratica.
Stato di avanzamento delle fasi: Nella colonna Fase attiva vedi in quale fase si trova la pratica, ad esempio "8 – Documentazione Conferma e Completa" oppure "1 – Comunicazione Pubblicazione Avviso".
Questo ti aiuta a capire immediatamente a che punto sei arrivato nel percorso del bando.
Stato della pratica: La colonna Stato indica in che condizioni si trova la pratica (Bozza, In corso, Concluso). Ad esempio, lo stato “In corso” ti segnala che la pratica è aperta e operativa: quando gestisci molte pratiche in parallelo puoi individuare a colpo d’occhio quelle su cui stai lavorando attivamente.
Attività recenti: Le colonne Data creazione e Ultima modifica permettono di identificare rapidamente le pratiche su cui hai lavorato di recente — utile quando gestisci molti clienti contemporaneamente.
Azioni rapide di gestione
La colonna Azioni contiene icone che ti permettono, ad esempio, di accedere subito alla pratica, modificarla, vedere le note, consultare le comunicazioni inviate oppure eliminarla, senza dover aprire la pratica completa.
Questa schermata rappresenta il punto di partenza per monitorare il lavoro, aprire le pratiche in corso e verificare in ogni momento cosa richiede attenzione.
📊 La struttura della tabella Pratiche
La tabella è composta da colonne sempre presenti (personalizzabili tramite il pulsante Colonne, vedi l'articolo 👉Come cercare, filtrare ed ordinare le pratiche):
Codice nel bando
Numero
Cliente
Bando
Asse
Template
Fase attiva
Responsabile
Utenti abilitati
Stato
Prossima scadenza
Link Condivisione
Data creazione
Ultima modifica
Azioni
Ogni riga rappresenta una pratica specifica, associata a un cliente e a un template derivato dall’asse del bando di riferimento.
🔎 Come leggere le informazioni principali
COLONNA | DESCRIZIONE |
|---|---|
Cliente | Indica l’azienda su cui è stata aperta la pratica |
Bando / Asse / Template | Mostrano il percorso operativo generato dal template collegato all’asse del bando |
Codice nel bando / Numero | Permettono l’identificazione univoca della pratica |
Responsabile / Utenti abilitati | Mostrano chi gestisce e chi può accedere alla pratica |
Fase attiva | Riporta la fase su cui si sta lavorando in quel momento (ce n’è sempre una sola attiva alla volta) |
Data creazione / Ultima modifica | Permettono di monitorare l’aggiornamento della pratica |
Stato | Indica se la pratica è in corso o in altra condizione prevista |
Prossima scadenza | Evidenzia eventuali attività imminenti, mostra qual è la prossima scadenza per quella pratica. |
Link Condivisione | Apre direttamente la pagina di visualizzazione dello Stato della pratica. Il link di questa pagina è condivisibile verso l'esterno. |
🛠️ Le icone di Azioni: cosa rappresentano
Nell’ultima colonna trovi tutte le operazioni rapide disponibili per ogni pratica.
AZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
✏️ Modifica | Permette di modificare i dati principali della pratica (cliente, template selezionato o altre informazioni personalizzabili). |
🟩 Vai alla pratica | Apre la pratica completa, con accesso a fasi, operazioni, dati, documenti e comunicazioni. |
💬 Visualizza note | Mostra le note interne associate alla pratica, utili per tracciare commenti e indicazioni operative. |
✉️ Visualizza comunicazioni | Consente di accedere allo storico delle comunicazioni inviate dalla pratica, archiviate e tracciate dal sistema. |
🔗 Condividi Pratica | Permette di generare e visualizzare un link di condivisione dello stato della pratica, utile per fornire accesso in sola consultazione a soggetti esterni. |
🗑️ Elimina | Elimina definitivamente la pratica. |
🔧 Gli strumenti nella parte superiore della schermata
Nella parte alta della sezione Pratiche trovi funzioni utili per gestire rapidamente l’elenco.
FUNZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
🔍 Ricerca | Cerca una pratica tramite parole chiave (cliente, codice, bando, ecc.), (vedi l'articolo 👉Come cercare, filtrare e ordinare le pratiche) |
☰ Colonne | Mostra o nasconde le colonne della tabella in base alle esigenze (vedi sopra il paragrafo 👉Come personalizzare le colonne della tabella) |
🔽 Filtri | Filtra l’elenco delle pratiche (ad esempio per bando, stato o asse) per mantenere sempre un quadro chiaro delle attività. (vedi l'articolo 👉Come cercare, filtrare e ordinare le pratiche) |
➕ Aggiungi pratica | Avvia la creazione di una nuova pratica selezionando cliente, bando, asse e template (vedi l'articolo 👉Aggiungere una Pratica) |
📤 Esportare la tabella Pratiche in Excel
All’interno della sezione Pratiche è disponibile la funzione Esporta su Excel, che consente di esportare l’elenco delle pratiche in formato .csv.
Questa funzione è pensata per attività di analisi, reportistica o condivisione esterna dei dati.
⚙️ Come funziona l’esportazione
In fondo alla tabella delle pratiche è presente il pulsante Esporta su Excel.
L’esportazione rispetta sempre la vista attiva della tabella: il file generato conterrà le stesse colonne e le stesse righe attualmente visibili.
Questo significa che puoi esportare:
✅ l’intera tabella, senza applicare alcun filtro
✅ un sottoinsieme di pratiche, applicando prima filtri o ricerche (per bando, stato, asse, cliente, ecc.)
📌 Esempio pratico
Se filtri le pratiche per Bando ISI INAIL – Stato: In corso, il file conterrà esclusivamente quelle pratiche, già pronte per il controllo operativo.
💡 Nota sul file esportato (.csv)
Il file scaricato è in formato .csv.
A seconda delle impostazioni del tuo computer, può succedere che:
si apra automaticamente in Excel
venga scaricato come file da aprire manualmente
Entrambi i comportamenti sono corretti.
🧾 Come aprire il file CSV in Excel
Se il file non si apre automaticamente:
Apri Excel
Clicca su File > Apri
Seleziona il file .csv scaricato
In alternativa, puoi fare doppio clic sul file e scegliere Excel come programma di apertura.
☁️ Come aprire il file CSV in Google Fogli
Accedi a Google Drive
Clicca su Nuovo > Caricamento file
Seleziona il file .csv
Una volta caricato, aprilo con Fogli Google
Il file verrà convertito automaticamente in un foglio di calcolo modificabile.
📊 Quando utilizzare l’esportazione Excel
Questa funzione è utile quando hai bisogno di lavorare sui dati fuori da BandoPro, ad esempio per:
creare report interni
condividere informazioni con colleghi o collaboratori esterni
effettuare verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle pratiche
↔️ Ridurre il menu laterale per avere più spazio
Quando lavori su molte pratiche o utilizzi schermi di dimensioni ridotte, può essere utile aumentare lo spazio dedicato alla tabella delle pratiche.
Per questo è disponibile la funzione Riduci menu, che consente di compattare il menu laterale sinistro.
📐 Come ridurre il menu
Nel menu laterale sinistro, clicca su Riduci menu
Il menu verrà compattato, lasciando più spazio alla tabella delle pratiche
In questo modo puoi:
👀 visualizzare più colonne contemporaneamente
🧭 lavorare con maggiore comfort su elenchi lunghi
⚡ mantenere comunque l’accesso rapido alle principali sezioni di BandoPro
Il menu completo può essere ripristinato in qualsiasi momento cliccando nuovamente sull’apposita icona.
Se utilizzi frequentemente filtri, colonne personalizzate, lavorare con il menu ridotto rende la gestione delle pratiche più rapida, ordinata ed efficace.
💡 Consiglio pratico
Quando gestisci molte pratiche, usa le azioni rapide per fare controlli immediati senza aprire tutta la pratica. Ad esempio:
se devi solo leggere una nota lasciata da un collega, usa l’azione💬 Note
se ti serve vedere l’ultima comunicazione inviata al cliente, clicca ✉️ Comunicazioni
se vuoi controllare in che fase si trova la pratica, guarda la colonna Fase attiva
Apri la pratica completa solo quando devi aggiornare dati, caricare documenti o completare operazioni. In questo modo lavori più velocemente e mantieni la schermata sempre ordinata.
💬 Hai bisogno di supporto?
Scrivici pure in chat — il nostro team è sempre disponibile per aiutarti!