🎯 Panoramica

La sezione Clienti consente di gestire tutte le anagrafiche presenti in BandoPro. Permette di inserire nuovi clienti, consultare i dati esistenti e accedere rapidamente alle pratiche collegate. È la base operativa su cui si costruisce tutta la gestione delle pratiche di bando.

🛠️ Guida alla sezione

Quando accedi alla sezione Clienti, visualizzi l’elenco completo delle anagrafiche inserite in piattaforma.

La schermata è organizzata in una tabella: ogni riga rappresenta un cliente, mentre le colonne mostrano le principali informazioni anagrafiche, come identificativo, ragione sociale, partita IVA, email, provincia e numero di persone associate.

Per aggiungere un cliente, vedi l'articolo 👉Come aggiungere un nuovo cliente

📌Questa sezione è fondamentale perché ogni pratica deve essere sempre collegata a un cliente già presente in anagrafica.

Ricerca, filtri e visualizzazione

Per trovare rapidamente un cliente, utilizza la barra “Cerca un cliente”: puoi digitare ragione sociale, partita IVA o altri dati presenti nella tabella. L’elenco si aggiorna automaticamente.

Puoi personalizzare la tabella cliccando su “Colonne”, scegliendo quali informazioni visualizzare in base alle tue esigenze operative.

Il pulsante Filtri consente di restringere l’elenco in modo mirato. Ad esempio, selezionando un bando e applicando il filtro, vedrai esclusivamente i clienti coinvolti in quel contesto operativo.

Puoi inoltre includere anche i clienti eliminati oppure ripristinare la vista completa tramite “Resetta filtri”.

Azioni disponibili sui clienti

Per ogni cliente, nella colonna Azioni, sono disponibili le principali operazioni:

• ➕ Creare una nuova pratica associata al cliente

• 📂 Visualizzare tutte le pratiche collegate

• ✏️ Modificare l’anagrafica

• 🗑️ Eliminare il cliente (con conferma)

📤 Esportare la tabella Clienti

All’interno della sezione Clienti è disponibile la funzione Esporta dati, che consente di esportare l’elenco dei clienti nei formati .csv oppure Excel (.xlsx).

Questa funzione è utile per attività di analisi, reportistica o condivisione esterna dei dati.

Nella parte inferiore della tabella clienti trovi il pulsante Esporta dati.

Cliccando sul pulsante, puoi scegliere il formato di esportazione desiderato:

• CSV (.csv)

• Excel (.xlsx)

L’esportazione rispetta sempre la vista attiva della tabella: il file generato conterrà esclusivamente le colonne e le righe attualmente visualizzate.

Questo significa che puoi esportare:

✅ l’intera tabella clienti, senza applicare filtri

✅ un sottoinsieme di clienti, utilizzando prima ricerca, filtri o colonne personalizzate

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