La sezione Clienti consente di gestire tutte le anagrafiche presenti in BandoPro. Permette di inserire nuovi clienti, consultare i dati esistenti e accedere rapidamente alle pratiche collegate. È la base operativa su cui si costruisce tutta la gestione delle pratiche di bando.
🎥 Guarda il video introduttivo ai Clienti
Questo video ti guida passo-passo nella comprensione della sezione Clienti e delle principali funzionalità disponibili per gestire le anagrafiche.
🛠️ Procedura operativa
Quando accedi alla sezione Clienti, visualizzi l’elenco completo delle anagrafiche inserite in piattaforma.
La schermata è organizzata in una tabella: ogni riga rappresenta un cliente, mentre le colonne mostrano le principali informazioni anagrafiche, come identificativo, ragione sociale, partita IVA, email, provincia e numero di persone associate.
Questa sezione è fondamentale perché ogni pratica deve essere sempre collegata a un cliente già presente in anagrafica.
Per aggiungere un cliente, vedi l'articolo 👉Come aggiungere un nuovo cliente
Ricerca, filtri e visualizzazione
Per trovare rapidamente un cliente, utilizza la barra “Cerca un cliente”: puoi digitare ragione sociale, partita IVA o altri dati presenti nella tabella. L’elenco si aggiorna automaticamente.
Puoi personalizzare la tabella cliccando su “Colonne”, scegliendo quali informazioni visualizzare in base alle tue esigenze operative.
Il pulsante Filtri consente di restringere l’elenco in modo mirato. Il filtro principale è per Bando: puoi visualizzare solo i clienti che hanno almeno una pratica associata a uno specifico bando.
Ad esempio, selezionando un bando e applicando il filtro, vedrai esclusivamente i clienti coinvolti in quel contesto operativo.
Puoi inoltre includere anche i clienti eliminati oppure ripristinare la vista completa tramite “Resetta filtri”.
Azioni disponibili sui clienti
Per ogni cliente, nella colonna Azioni, sono disponibili le principali operazioni:
➕ Creare una nuova pratica associata al cliente
📂 Visualizzare tutte le pratiche collegate
✏️ Modificare l’anagrafica
🗑️ Eliminare il cliente (con conferma)
💡 Nota o consiglio pratico
Utilizza la ricerca tramite Registro Imprese ogni volta che possibile: riduce gli errori e garantisce coerenza nei dati anagrafici, facilitando tutta la gestione successiva delle pratiche.
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