🎯 Cosa imparerai
Come creare una nuova pratica in BandoPro
Come collegarla a un cliente già presente in anagrafica
📌 Quando usarlo
Usa questa procedura quando devi creare una nuova pratica per un cliente già registrato in BandoPro.
✅ Prerequisiti
Il cliente deve essere già presente in anagrafica
💡 Se devi prima aggiungere il cliente, consulta la guida 👉 Aggiungere un Cliente
🧭 Percorso in BandoPro
BandoPro → Pratiche → Nuova Pratica
🛠️ Procedura passo-passo
Accedi a BandoPro e apri la sezione “Pratiche”.
Puoi farlo in due modi:Dal menu di sinistra, cliccando su 📂 Pratiche
Dalla schermata principale (Home), cliccando sulla scheda “Pratiche” al centro della pagina
L'immagine sopra mostra la schermata principale di BandoPro con i due percorsi per accedere alla sezione Pratiche: dal menu laterale e dalla scheda Pratiche nella home.
Si aprirà la sezione Pratiche, dove puoi visualizzare tutte quelle già presenti.
L'immagine sopra mostra la schermata della sezione Pratiche, dove puoi visualizzare le pratiche già create e avviarne una nuova cliccando su “+ Aggiungi Pratica”.
Clicca sul pulsante “+ Aggiungi Pratica” in alto a destra.
Nella finestra “Aggiungi / Modifica pratica”, compila i campi principali:
Cliente: seleziona dall’elenco il cliente per cui stai creando la pratica
Template: scegli il modello di riferimento del bando
Numero pratica e Codice nel bando: campi facoltativi, utili per distinguere o identificare le pratiche
ID Pratica Click Day Manager: campo opzionale, da compilare solo se previsto
L'immagine sopra mostra la finestra “Aggiungi / Modifica pratica” con i campi principali da compilare.
Lo Stato della pratica è impostato di default su “Bozza” al momento della creazione.
Potrai modificarlo in seguito con la procedura dedicata.Clicca su “Salva” in basso a destra per confermare.
La nuova pratica comparirà subito nell’elenco, pronta per essere gestita nelle fasi successive.
🔀 Varianti e casi particolari
È possibile lasciare vuoti i campi facoltativi se non necessari
⚠️ Errori comuni e soluzioni
Errore | Soluzione |
|---|---|
Il cliente non compare nell’elenco | Verifica che il cliente sia stato inserito in anagrafica. |
Non riesci a salvare la pratica | Controlla di aver compilato entrambi i campi obbligatori: “Cliente” e “Template”. |
💡 Suggerimenti
Utilizza una nomenclatura coerente per le pratiche (es.
Bando_Innovazione_Rossi_2025) per facilitarne la ricerca
❓ FAQ
Posso modificare il cliente associato dopo aver creato la pratica?
❌ No, il cliente non può essere cambiato.
In caso di errore, elimina la pratica e ricreala con il cliente corretto.
💬 Hai bisogno di supporto?
Scrivici pure in chat — il nostro team è sempre disponibile per aiutarti!