🎯 Cosa imparerai
Come creare una nuova pratica in BandoPro
Come collegarla a un cliente già presente in anagrafica
Chi può creare nuove pratiche
📌 Quando usarlo
Usa questa procedura quando devi creare una nuova pratica per un cliente già registrato in BandoPro.
🔐 Permessi necessari
La creazione di una nuova pratica è consentita solo agli utenti con ruolo amministratore.
Se non visualizzi il pulsante “+ Aggiungi Pratica”, verifica di avere i permessi adeguati per poter aggiungere una pratica nuova.
✅ Prerequisiti
Prima di iniziare, verifica che:
Il cliente sia già presente in anagrafica
💡 Se devi prima aggiungere il cliente, consulta la guida 👉 Aggiungere un Cliente
🛠️ Procedura passo-passo
1️⃣ Accedi alla sezione “Pratiche”
Accedi a BandoPro e apri la sezione “Pratiche”.
Puoi farlo in due modi:
Dal menu di sinistra, cliccando su Pratiche
Dalla schermata principale (Home), cliccando sulla scheda “Pratiche” al centro della pagina
Si aprirà la sezione dove puoi visualizzare tutte le pratiche già presenti.
L'immagine sopra mostra la schermata principale di BandoPro con i due percorsi per accedere alla sezione Pratiche: dal menu laterale e dalla scheda Pratiche nella home.
2️⃣ Clicca su “+ Aggiungi Pratica”
In alto a destra, clicca sul pulsante “+ Aggiungi Pratica”.
Si aprirà la finestra “Aggiungi / Modifica pratica”.
L'immagine sopra mostra la schermata della sezione Pratiche, dove puoi visualizzare le pratiche già create e avviarne una nuova cliccando su “+ Aggiungi Pratica”.
3️⃣ Compila i campi richiesti
Di seguito trovi la spiegazione dettagliata di ogni campo.
L'immagine sopra mostra la finestra “Aggiungi / Modifica pratica” con i campi principali da compilare.
CAMPO | DESCRIZIONE |
|---|---|
CLIENTE | Campo obbligatorio. Seleziona dall’elenco il cliente per cui stai creando la pratica. Il cliente deve essere già presente in anagrafica. Consulta la guida 👉 Aggiungere un Cliente |
TEMPLATE | Campo obbligatorio. Scegli il modello di riferimento del bando. Il template definisce la struttura della pratica (fasi e operazioni) che verrà generata automaticamente. |
NUMERO PRATICA | Il numero pratica è un campo facoltativo ed composto da due elementi: prefisso + progressivo. La combinazione di questi due campi permette di creare un codice identificativo interno, utile per organizzare e riconoscere facilmente ogni pratica. Numero pratica (prefisso): è la parte iniziale del codice e può essere alfanumerica. Può essere utilizzata, ad esempio, per identificare lo studio, il bando, l’anno di riferimento o una specifica categoria di pratiche (ad esempio: BNDPRO26). Numero pratica (progressivo): è un numero incrementale che distingue una pratica dall’altra. Deve essere esclusivamente numerico e composto da 6 cifre (ad esempio: 000003). Inoltre, dopo aver creato la prima pratica con un determinato prefisso, il sistema proporrà automaticamente il numero progressivo successivo, semplificando ulteriormente la gestione. |
CODICE NEL BANDO | Campo facoltativo, utile per riportare un eventuale codice identificativo previsto dall’ente gestore del bando |
ID PRATICA CLICK DAY MANAGER | Campo opzionale, da compilare solo se previsto. |
RESPONSABILE DELLA PRATICA | Consente di indicare l’utente incaricato della gestione operativa della pratica. Consulta la guida 👉Utenti abilitati e Responsabile della pratica |
UTENTI ABILITATI | Permette di selezionare gli utenti (collaboratori interni o esterni) che possono lavorare su quella specifica pratica. Consulta la guida 👉Utenti abilitati e Responsabile della pratica |
STATO | Quando crei una nuova pratica, lo stato viene impostato automaticamente su “Bozza”. Potrai modificarlo in qualsiasi momento, aggiornandolo in base all’avanzamento reale della pratica. |
💾 Salvataggio
Clicca su “Salva” in basso a destra per confermare.
La nuova pratica comparirà subito nell’elenco, pronta per essere gestita nelle fasi successive.
La nuova pratica comparirà subito nell’elenco, pronta per essere gestita nelle fasi successive.
🔀 Varianti e casi particolari
È possibile lasciare vuoti i campi facoltativi se non necessari
Il numero pratica può essere personalizzato secondo le regole organizzative dello studio
⚠️ Errori comuni e soluzioni
Errore | Soluzione |
|---|---|
Il cliente non compare nell’elenco | Verifica che il cliente sia stato inserito in anagrafica. |
Non riesci a salvare la pratica | Controlla di aver compilato entrambi i campi obbligatori: “Cliente” e “Template”. |
💡 Suggerimenti
Utilizza una nomenclatura coerente per il Numero pratica (es. prefisso: BNDPRO + progressivo: 000001) per facilitare la ricerca e l’archiviazione.
❓ FAQ
Posso modificare il cliente associato dopo aver creato la pratica?
❌ No, il cliente non può essere cambiato.
In caso di errore, elimina la pratica e ricreala con il cliente corretto.
Posso modificare il template associato dopo aver creato la pratica?
❌ No, il template non può essere cambiato.
In caso di errore, elimina la pratica e ricreala con il template corretto.
💬 Hai bisogno di supporto?
Scrivici pure in chat — il nostro team è sempre disponibile per aiutarti!