La sezione Pratiche consente di visualizzare, creare e gestire tutte le pratiche di bando. È il centro operativo del gestionale, dove puoi monitorare lo stato di avanzamento, filtrare le attività, assegnare utenti e lavorare sulle singole fasi.
🎥 Guarda il video introduttivo alle Pratiche
Questo video ti guida passo-passo nella comprensione della sezione Pratiche e delle principali funzionalità disponibili per gestire e monitorare le domande di bando.
🛠️ Procedura operativa
Quando accedi alla sezione Pratiche, visualizzi l’elenco completo delle pratiche a cui sei abilitato.
La schermata è strutturata per permetterti di controllare rapidamente lo stato delle attività e intervenire sulle singole pratiche.
Nella parte centrale trovi la tabella delle pratiche: ogni riga rappresenta una pratica, mentre ogni colonna mostra un’informazione utile (cliente, bando, fase, stato, responsabile, ecc.), vedi l'articolo 👉Cosa puoi fare nella sezione Pratiche.
In alto a destra è presente il pulsante “+ Aggiungi Pratica”, che consente di creare una nuova pratica (vedi l'articolo 👉Aggiungere una Pratica).
Accanto, trovi anche un indicatore numerico che mostra quante pratiche sono state create rispetto al limite previsto dal piano.
Sempre nella parte superiore puoi:
utilizzare la barra “Cerca una pratica” per trovare rapidamente un elemento digitando nome cliente, bando o numero pratica
accedere ai Filtri per restringere l’elenco in base a criteri specifici (cliente, bando, asse, template, fase, stato)
personalizzare la visualizzazione tramite Colonne, scegliendo quali informazioni mostrare nella tabella
Per maggiori dettagli su queste funzioni, vedi l'articolo 👉Come cercare, filtrare ed ordinare le pratiche.
Nella parte inferiore della schermata trovi la paginazione, che indica quante pratiche stai visualizzando e ti permette di navigare tra le pagine.
Per lavorare in modo più efficace sulla tabella, puoi anche ridurre il menu laterale, aumentando lo spazio disponibile soprattutto quando utilizzi molte colonne.
Gestione operativa delle pratiche
Per ogni pratica, nella colonna Azioni, hai accesso diretto agli strumenti operativi:
✏️ Modifica pratica
➡️ Accesso alla pratica (per lavorare sulle fasi)
💬 Note
✉️ Comunicazioni
🔗 Condivisione stato
🗑️ Eliminazione (con richiesta di conferma)
Queste azioni ti permettono di intervenire rapidamente senza dover entrare ogni volta nel dettaglio completo della pratica, vedi l'articolo 👉Cosa puoi fare nella sezione Pratiche.
Ricerca, filtri e personalizzazione della vista
Puoi lavorare sull’elenco delle pratiche in modo dinamico:
La ricerca rapida aggiorna automaticamente i risultati mentre digiti
I filtri permettono di costruire viste specifiche (es. pratiche di un determinato bando o in una certa fase)
Le colonne ti consentono di adattare la tabella al tipo di controllo che devi fare
Puoi inoltre ordinare i dati cliccando sull’intestazione di una colonna: la freccia indica il tipo di ordinamento attivo.
Per maggiori dettagli su queste funzioni, vedi l'articolo 👉Come cercare, filtrare ed ordinare le pratiche.
Esportazione delle pratiche
Per esportare l’elenco:
Imposta eventuali filtri
Seleziona le colonne desiderate
Clicca su “Esporta su Excel”
Il file esportato rispecchierà esattamente la vista attiva nella tabella.
⚠️ Errori comuni / Attenzioni operative
Non visualizzi il pulsante “+ Aggiungi Pratica” → verifica i permessi del tuo profilo
Non trovi una pratica → controlla eventuali filtri attivi o utilizza la ricerca
Non riesci ad assegnare un’attività a un utente → verifica che sia tra gli utenti abilitati alla pratica
💡 Nota o consiglio pratico
Prima di esportare o analizzare le pratiche, imposta sempre filtri e colonne: lavorare su una vista coerente ti permette di evitare errori e velocizzare il controllo operativo.
💬 Hai bisogno di supporto?
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