📚 Cosa imparerai
In questo articolo scoprirai come funzionano i ruoli e gli accessi in BandoPro, quali attività può svolgere ciascun ruolo e perché una corretta configurazione è fondamentale per lavorare in modo ordinato, sicuro ed efficiente all’interno dello studio.
🎯 Perché i ruoli sono importanti
In BandoPro ogni utente ha un ruolo, che determina cosa può vedere e cosa può fare all’interno della piattaforma. Impostare correttamente i ruoli permette di:
lavorare in modo strutturato e organizzato;
evitare modifiche non autorizzate;
garantire sicurezza, chiarezza operativa e responsabilità definite.
👉 Una gestione consapevole dei ruoli è particolarmente importante negli studi che gestiscono molte pratiche e coinvolgono più persone, interne ed esterne.
👥 I ruoli disponibili
In BandoPro sono previsti tre ruoli principali:
Amministratore/Proprietario
Collaboratore
Utente esterno
Ogni ruolo ha permessi differenti, pensati per adattarsi a diversi livelli di responsabilità e coinvolgimento operativo.
In BandoPro, il ruolo di Proprietario ha gli stessi permessi dell’Amministratore. Il Proprietario è l’utente creato automaticamente al momento dell’acquisto della piattaforma, mentre gli Amministratori sono utenti aggiuntivi con gli stessi poteri operativi.
🔎 Dove consultare la tabella completa dei permessi
La tabella riepilogativa con il dettaglio completo di tutte le autorizzazioni è sempre consultabile dall'utente amministratore: dal menu laterale clicca sulla voce Utenti e poi sul pulsante "Ruoli e Accessi".
Da qui puoi visualizzare in modo chiaro e comparativo tutte le funzionalità abilitate per ciascun ruolo, suddivise per:
Sezioni accessibili
Gestione clienti
Gestione pratiche
Ricezione notifiche
Questa vista ti permette di comprendere rapidamente le differenze tra i ruoli e di verificare eventuali limitazioni operative.
Inoltre, qui di seguito il dettaglio della tabella:
Categoria | Funzionalità | Proprietario/ Amministratore | Collaboratore | Esterno |
Sezioni accessibili | Accesso alla sezione Modelli | Completo | Sola lettura | ❌ |
Accesso alla sezione Utenti | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Accesso alla sezione Bandi | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
Accesso alla sezione Template | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Accesso alla sezione Calcolatori | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Accesso alla sezione Segnalatori | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Modifica della propria anagrafica | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Gestione Clienti | Visualizzazione clienti | Completa | Solo clienti delle pratiche abilitate | Solo clienti delle pratiche abilitate |
Creazione e modifica anagrafica clienti | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Visualizzazione/modifica dati clienti interni alla pratica | Completa | Solo clienti delle pratiche abilitate | Solo clienti delle pratiche abilitate | |
Gestione Pratiche | Visualizzazione pratiche | Tutte | Solo pratiche abilitate | Solo pratiche abilitate |
Creazione/eliminazione pratiche | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Modifica stato della pratica | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
Modifica codici identificativi della pratica | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Invio comunicazioni | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
Duplicazione operazioni | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
Esecuzione azioni massive sulle pratiche | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Gestione assegnazioni utenti | Completa | Solo per le pratiche delle quali è responsabile | Solo per le pratiche delle quali è responsabile | |
Gestione scadenze | Completa | Solo per le pratiche delle quali è responsabile | Solo per le pratiche delle quali è responsabile |
🧪 Permessi nella sezione Prefattibilità
Nella sezione Prefattibilità i permessi sono questi:
Amministratore/Proprietario: vede tutte le prefattibilità e può usare tutte le funzioni.
Collaboratore e Utente esterno: vedono solo le prefattibilità di cui sono Responsabile o Utenti abilitati. Lavorano sull'analisi: compilano e modificano dati e documenti e aggiornano lo stato delle operazioni.
La creazione delle prefattibilità, la modifica dei dati generali, il cambio di stato della prefattibilità, la conversione in pratica, l'eliminazione e le modifiche massive sono riservate agli Amministratori.
Se sono Responsabile della prefattibilità, possono anche assegnare le operazioni agli utenti e impostarne le scadenze.
💡 Consiglio pratico
Prima di inserire un nuovo utente, è utile consultare la tabella dei permessi per assegnare fin da subito il ruolo più coerente con le responsabilità operative previste. In questo modo eviti modifiche successive e garantisci una gestione ordinata degli accessi.
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