🎯 Panoramica
Il Configuratore dei template è lo strumento con cui costruisci e personalizzi la struttura operativa che BandoPro utilizzerà per gestire un bando. Serve per definire, una volta sola, il flusso operativo che ogni pratica collegata a quel bando dovrà seguire.
Il Configuratore si usa sia per i template delle pratiche (sezione Templates, voce Templates del sottomenu) sia per i template di prefattibilità (voce Prefattibilità del sottomenu), con cui verifichi i requisiti di un cliente prima di aprire la pratica. La struttura e il funzionamento sono gli stessi.
Configurare correttamente un template ti permette di:
stabilire quali fasi sono previste dal tuo processo;
definire, all'interno di ogni fase, quali operazioni devono essere svolte;
stabilire quali dati vanno raccolti, quali documenti vanno caricati e quali comunicazioni vanno inviate in ciascuna operazione;
indicare come obbligatori gli elementi realmente indispensabili al flusso: non bloccano l'avanzamento della pratica, ma BandoPro chiede conferma quando si cambia lo stato di un'operazione con campi obbligatori non compilati.
Una struttura ben progettata ha anche un impatto diretto sul lavoro quotidiano: più le fasi e le operazioni rispecchiano il tuo metodo di lavoro, più sarà semplice muoversi tra le pratiche e capire a che punto si trovano.
🧩 Come è organizzata la struttura
Un template è organizzato su quattro livelli, uno dentro l'altro:
Template → Fase → Operazione → Dati / Documenti / Comunicazioni
Il template è associato a un bando. Alcuni bandi prevedono anche un asse di riferimento, che puoi selezionare in fase di creazione del template.
All'interno del template crei le fasi: rappresentano i diversi momenti del percorso operativo di una pratica collegata a quel bando.
All'interno di ogni fase crei le operazioni: sono le attività concrete su cui lavori quando gestisci una pratica.
All'interno di ogni operazione configuri dati, documenti e comunicazioni: sono gli elementi che compilerai, caricherai o invierai lavorando sulla pratica.
Questa gerarchia è il filo conduttore di tutto il Configuratore: ogni funzione che incontrerai negli articoli successivi si colloca in uno di questi quattro livelli.
Due modalità di lavoro
Per costruire un template hai due possibilità:
Creare un template da zero. Utile quando vuoi costruire un flusso interamente nuovo, senza vincoli rispetto a strutture già esistenti.
Duplicare un template già presente in BandoPro e personalizzarlo. Utile quando esiste già una struttura vicina al processo che vuoi ottenere: duplicando eviti di ricreare manualmente fasi, operazioni e configurazioni già predisposte, e intervieni solo dove serve. Per i template di prefattibilità puoi partire anche da Prefattibilità generica, il template Standard non collegato a un bando specifico.
Non esiste una modalità "migliore" in assoluto: la scelta dipende da quanto la struttura esistente si avvicina a quello che ti serve.
In entrambi i casi ottieni un template Personalizzato, riconoscibile dall'etichetta accanto al nome. L'icona 🧩 Configura, che apre il Configuratore, compare solo sui template Personalizzati: i template Standard predisposti da BandoPro non si possono configurare direttamente, ma solo duplicare.
⚠️ Confini del Configuratore
Non gestisce gli stati della pratica. Gli stati con cui una pratica viene classificata (ad esempio lo stato di avanzamento complessivo) sono gestiti separatamente e non fanno parte della configurazione del template. Le fasi che costruisci nel Configuratore sono un livello organizzativo diverso: puoi approfondire questa distinzione nell'articolo "Organizzare un template con fasi e operazioni".
Non ricrea le funzionalità standard delle pratiche. Alcune funzioni si applicano automaticamente a tutte le pratiche e non dipendono da come hai configurato il template. Un esempio è il link di condivisione dello stato della pratica: viene generato in automatico per ogni pratica ed è una funzione standard, non un elemento da configurare.
Ha un impatto sul monitoraggio delle pratiche. Dalla gestione delle pratiche puoi filtrare in base alla fase attiva di ciascuna pratica; è inoltre possibile filtrare in base allo stato delle operazioni. Per questo motivo, il modo in cui organizzi fasi e operazioni ha un impatto anche sulla capacità di monitorare il lavoro in corso, non solo sulla compilazione della singola pratica.
Dipende da bandi e Gruppi di appartenenza già esistenti. Il Configuratore ti permette di costruire liberamente la struttura del template, ma si appoggia a due elementi che devi trovare già disponibili in piattaforma: il bando a cui associare il template e, quando serve, il Gruppo di appartenenza da collegare a un dato. Se uno dei due non compare nell'elenco, non puoi crearlo autonomamente dal Configuratore: devi richiederne l'inserimento al team BandoPro.
💡 Consiglio pratico
Prima di iniziare a costruire un template, verifica se in BandoPro esiste già un template simile da duplicare. Partire da una struttura vicina a quella che ti serve, anche solo come riferimento, aiuta a organizzare meglio fasi e operazioni fin dal primo tentativo.
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