🎯 Panoramica
La Prefattibilità ti permette di fare una verifica preliminare dei requisiti di un cliente, prima di aprire la pratica vera e propria.
Ogni prefattibilità si basa sul template di prefattibilità del bando, che organizza la verifica in operazioni (ad esempio requisiti soggettivi, requisiti territoriali o stima economica), ciascuna con le domande a cui rispondere.
Se la verifica ha esito positivo, puoi convertire la prefattibilità in pratica senza reinserire i dati già raccolti.
🔄 Come funziona, in breve
Crei la prefattibilità scegliendo il cliente e il template di prefattibilità del bando. Puoi creare una prefattibilità alla volta o più insieme, una per ogni cliente.
Compili l'analisi rispondendo alle domande sui requisiti. Se serve, puoi far compilare alcune operazioni direttamente al cliente tramite un link.
Aggiorni lo stato della prefattibilità in base all'esito della verifica.
Converti la prefattibilità in pratica, se il cliente ha i requisiti: BandoPro crea una nuova pratica con i dati raccolti nell'analisi.
🧭 Percorso in BandoPro
Pratiche → Prefattibilità
Nel menu laterale sinistro clicca sulla sezione Pratiche: si apre un sottomenu con due voci, Pratiche e Prefattibilità. Clicca sulla voce Prefattibilità.
🔐 Chi può fare cosa
RUOLO | COSA VEDE E COSA PUÒ FARE |
|---|---|
Amministratore / Proprietario | Vede tutte le prefattibilità e può usare tutte le funzioni della sezione. |
Collaboratore e Utente esterno | Vedono le prefattibilità di cui sono Responsabile o Utente abilitato. Lavorano sull'analisi: compilano e modificano dati e documenti e aggiornano lo stato delle operazioni. Se sono Responsabile della prefattibilità, possono anche assegnare le operazioni agli utenti e impostarne le scadenze. |
La creazione delle prefattibilità, la modifica dei dati generali (icona matita), il cambio di stato, la conversione in pratica, l'eliminazione e le modifiche massive sono riservate agli Amministratori.
🛠️ Come è organizzata la schermata
In alto a sinistra trovi il titolo Prefattibilità e il numero di prefattibilità visualizzate, ad esempio "Stai visualizzando 3 Prefattibilità in elenco".
Le prefattibilità non rientrano nel conteggio delle pratiche disponibili nel tuo piano: crearle non riduce il numero di pratiche che puoi gestire. Quando converti una prefattibilità in pratica, la nuova pratica viene conteggiata normalmente.
Nella parte superiore destra trovi questi strumenti:
FUNZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
🔍 Cerca una Prefattibilità | Cerca una prefattibilità tramite parole chiave. |
☰ Colonne | Sceglie quali colonne mostrare e in che ordine. |
🔽 Filtri | Restringe l'elenco, ad esempio per cliente, bando, stato o responsabile. |
➕ Aggiungi Prefattibilità | Crea una nuova prefattibilità. Solo per Amministratori. |
➕➕Aggiungi prefattibilità massivamente | Crea più prefattibilità contemporaneamente, una per ogni cliente selezionato. Solo per Amministratori. |
✏️ Modifica le pratiche selezionate | Si attiva quando selezioni due o più prefattibilità e permette di cambiarne insieme stato, responsabile o segnalatore. Solo per Amministratori. |
Nella parte centrale trovi la tabella delle prefattibilità: ogni riga è una prefattibilità.
Nella parte inferiore trovi il pulsante Esporta dati, con le opzioni Esporta CSV ed Esporta XLSX, e la paginazione per spostarti tra le pagine della tabella. Il file esportato contiene le colonne e le righe visibili in quel momento, compresi filtri e ricerche applicati.
📊 Come leggere la tabella
COLONNA | DESCRIZIONE |
|---|---|
Cliente - Ragione Sociale / Cliente - Partita IVA / Cliente - Codice Fiscale / Cliente - Sede Legale / Cliente - Provincia / Cliente - Regione | Dati anagrafici del cliente su cui è stata aperta la prefattibilità. |
Codice nel bando / Numero | Identificano la prefattibilità. Se la prefattibilità viene convertita, la pratica creata mantiene lo stesso numero. |
Bando / Asse | Bando e asse a cui si riferisce la verifica. |
Prefattibilità | Template di prefattibilità usato per l'analisi. Cliccando sul nome visualizzi la struttura del template. |
Convertita | Mostra l'etichetta Convertita se la prefattibilità è stata convertita in pratica, altrimenti "—". |
Completamento | Percentuale di operazioni dell'analisi segnate come completate. |
Responsabile | Utente incaricato di seguire la prefattibilità. |
Segnalatore | Soggetto che ha segnalato il cliente, ad esempio un intermediario o un altro studio professionale. |
Utenti abilitati | Utenti che possono visualizzare la prefattibilità. |
Stato | Indica se la prefattibilità è in bozza, in corso o in un'altra condizione prevista. |
Link Condivisione | Apre la pagina di riepilogo della prefattibilità, condivisibile anche all'esterno. |
Creato da | Utente che ha creato la prefattibilità. |
Data creazione / Ultima modifica | Indicano quando la prefattibilità è stata creata e quando è stata aggiornata l'ultima volta. |
🛠️ Le icone di Azioni: cosa rappresentano
AZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
✏️ Modifica | Apre la finestra Modifica prefattibilità, per aggiornare i dati principali. Il cliente non può essere modificato. |
⇄ Converti in pratica | Apre la finestra Converti la prefattibilità in pratica, per creare una pratica a partire dall'analisi. |
🟩 Gestisci la pratica | Apre la schermata Analisi di prefattibilità, dove rispondi alle domande sui requisiti. |
💬 Visualizza note | Apre Note relative alla Pratica, dove consulti le note e ne aggiungi di nuove con Aggiungi Nota Generica. |
✉️ Visualizza comunicazioni | Apre Comunicazioni Inviate per questa Pratica, con lo storico delle comunicazioni inviate. |
🕐 Storico modifiche | Apre Storico Modifiche Pratica, con data e ora di ogni modifica e l'utente che l'ha fatta. |
🔗 Condividi | Apre Link per la condivisione del riepilogo della Pratica: puoi copiare il link o aprire il riepilogo con Apri riepilogo. Chi riceve il link vede il riepilogo in sola visualizzazione, anche se non è un utente della piattaforma. |
🗑️ Elimina | Elimina la prefattibilità, dopo la conferma nella finestra Elimina Pratica. |
Le icone Modifica, Converti in pratica ed Elimina sono visibili solo agli Amministratori.
💡 Consiglio pratico
Aggiorna lo stato della prefattibilità appena conosci l'esito della verifica. Filtrando per stato trovi subito le prefattibilità concluse e pronte per essere convertite in pratica, senza aprirle una per una.
💬 Hai bisogno di supporto?
Scrivici pure in chat — il nostro team è sempre disponibile per aiutarti!