🎯 Panoramica
La creazione massiva delle pratiche consente di generare contemporaneamente più pratiche, riducendo i tempi di inserimento quando è necessario avviare numerose pratiche con la stessa configurazione di base.
Questa funzione è disponibile esclusivamente agli utenti con ruolo Amministratore e può essere utilizzata dalla voce Pratiche del sottomenu Pratiche.
🧭 Percorso in BandoPro
Pratiche → Pratiche → pulsante ➕➕ Aggiungi pratiche massivamente
Accanto al pulsante + Aggiungi Pratica è presente il pulsante ➕➕ Aggiungi pratiche massivamente, dedicato alla creazione massiva delle pratiche.
🛠️ Procedura operativa
1. Accedi alla creazione massiva
Nel menu laterale clicca sulla sezione Pratiche e poi, nel sottomenu, sulla voce Pratiche.
Individua il pulsante ➕➕ Aggiungi pratiche massivamente, accanto a + Aggiungi Pratica.
Clicca sul pulsante per aprire la finestra di creazione massiva.
2. Configura i dati delle pratiche
Compila i campi richiesti per configurare le pratiche da creare. Dal campo Clienti seleziona uno o più clienti per i quali desideri generare le pratiche: il sistema creerà automaticamente una pratica per ciascun cliente selezionato.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori, mentre gli altri sono facoltativi. Ogni pratica verrà generata utilizzando le impostazioni selezionate durante questa fase.
3. Conferma la creazione
Verifica che tutti i dati siano corretti.
Clicca su Salva.
Attendi il completamento dell'operazione.
Le pratiche verranno create automaticamente e saranno immediatamente disponibili nell'elenco delle pratiche.
⚠️ Errori comuni / Attenzioni operative
La funzione è disponibile solo agli utenti Amministratore.
Verifica attentamente il progressivo iniziale per evitare una numerazione non desiderata.
Controlla di aver selezionato il template corretto, poiché tutte le pratiche verranno create con la stessa configurazione.
Assicurati di selezionare tutti i clienti interessati prima del salvataggio.
Verifica il responsabile e gli utenti abilitati, poiché verranno assegnati a tutte le pratiche generate. Nel campo Responsabile, accanto al nome di ogni utente, è indicato il numero di pratiche attive, cioè le pratiche e le prefattibilità in stato In corso già assegnate a quell'utente, ad esempio Anna Verdi (3 pratiche attive).
💡 Consiglio pratico
Utilizza la creazione massiva quando più clienti partecipano allo stesso bando. Scegliendo correttamente template, responsabile e segnalatore prima della creazione, tutte le pratiche saranno immediatamente pronte per essere gestite senza ulteriori configurazioni.
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