🎯 Panoramica
La funzione Appunti personalizzati consente di aggiungere note esplicative ai singoli campi di un'operazione all'interno di un Template.
Gli appunti permettono di fornire istruzioni operative, indicazioni di compilazione o informazioni aggiuntive agli utenti che utilizzeranno la pratica, rendendo più semplice e uniforme la gestione delle attività.
Le modifiche possono essere applicate alle pratiche esistenti oppure impostate come configurazione predefinita per le nuove pratiche create dal Template.
🧭 Percorso in BandoPro
Templates → Templates (o Prefattibilità) → ⚙️ Personalizza → Operazioni → Modifica (✏️) → Appunto personalizzato (📝)
⚠️ Permessi
La sezione Templates è accessibile esclusivamente agli utenti con ruolo Amministratore.
Solo gli Amministratori possono aggiungere o modificare gli appunti personalizzati dei campi.
🛠️ Procedura operativa
Aggiungere un appunto personalizzato
Nel menu laterale clicca sulla sezione Templates e poi, nel sottomenu, sulla voce Templates per i template delle pratiche o Prefattibilità per i template di prefattibilità.
Clicca sull'icona ⚙️ Personalizza del Template che desideri configurare.
Accedi all'Operazione interessata in corrispondenza della Fase interessata.
Clicca sull'icona Modifica (✏️) in corrispondenza dell'operazione interessata.
Individua il campo al quale desideri aggiungere un appunto.
Clicca sull'icona Appunto personalizzato (📝).
Inserisci il testo dell'appunto.
Clicca su Esegui Azione.
🔎 A cosa servono gli appunti personalizzati
Gli appunti personalizzati consentono di fornire indicazioni operative direttamente accanto ai singoli campi di un'operazione, supportando gli utenti durante la compilazione della pratica.
Possono essere utilizzati, ad esempio, per:
fornire istruzioni sulla compilazione di un campo;
evidenziare informazioni da verificare prima del salvataggio;
ricordare documenti o dati da richiedere al cliente;
standardizzare le modalità di compilazione tra i membri del team.
Quando un campo dispone di un appunto, nella pratica viene visualizzato il badge Appunti presenti. Cliccando sul badge è possibile consultare il contenuto dell'appunto senza uscire dall'operazione.
Gli appunti rappresentano uno strumento di supporto operativo interno e sono visibili agli utenti che lavorano all'interno di BandoPro. Attualmente non vengono mostrati nelle operazioni condivise tramite link.
👀 Visualizzare un appunto nella pratica
Quando un campo dispone di un appunto personalizzato, nella pratica viene visualizzato il badge Appunti presenti accanto al nome del campo.
Cliccando sul badge si apre una finestra contenente il testo dell'appunto, consultabile durante la compilazione dell'operazione.
Gli appunti rappresentano uno strumento di supporto operativo per gli utenti che lavorano all'interno di BandoPro e consentono di consultare rapidamente istruzioni e indicazioni direttamente nel punto in cui sono necessarie.
‼️Nota: gli appunti personalizzati non vengono visualizzati nelle operazioni condivise tramite link.
💡 Consiglio pratico
Utilizza gli appunti personalizzati per inserire indicazioni operative rivolte ai consulenti e agli utenti che lavorano all'interno di BandoPro. Gli appunti costituiscono uno strumento interno di supporto alla compilazione e non sono visualizzati nelle operazioni condivise tramite link.
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