🎯 Cosa imparerai:
In questo articolo scoprirai come è organizzato BandoPro e quali sono gli elementi principali che compongono la piattaforma, per comprendere al meglio il flusso di lavoro nella gestione delle pratiche di finanza agevolata.
🏗️ Come è strutturato BandoPro
BandoPro è organizzato in modo gerarchico e logico, così da consentire una gestione ordinata e completa di ogni misura di finanza agevolata.
Alla base del sistema ci sono i Bandi, che racchiudono l’intero flusso operativo, articolato in: assi, template, pratiche, fasi e operazioni.
Per aiutarti a riconoscere più facilmente le icone e la struttura dei vari elementi in piattaforma, qui trovi la legenda completa utilizzata in tutto BandoPro:
📘Bandi
Il Bando è l’elemento principale di BandoPro.
Rappresenta una misura di finanza agevolata e raccoglie tutto ciò che serve per gestirla: assi, template, pratiche, dati, documenti e comunicazioni.
Ogni bando può contenere uno o più Assi, ognuno dei quali definisce un ambito specifico di intervento o una tipologia di progetto.
🧭Assi
L’Asse identifica un’area tematica o un ambito di intervento all’interno di un bando.
Ogni asse ha un Template dedicato che rappresenta il flusso operativo da seguire per quel tipo di progetto.
In questo modo, BandoPro consente di distinguere in modo chiaro i diversi percorsi di gestione previsti nello stesso bando.
🧩 Templates
I Template sono schemi organizzativi preimpostati che contengono tutte le Fasi e le Operazioni necessarie per gestire una pratica dall’inizio alla fine.
Possono essere:
utilizzati così come sono, oppure
adattati alle esigenze del consulente, permettendo di avviare rapidamente nuove pratiche senza dover ricostruire la struttura ogni volta.
📂 Pratiche
Le Pratiche rappresentano l’applicazione concreta di un template a un cliente specifico.
Creare una pratica significa:
generare una copia del modello di riferimento,
mantenendo la stessa struttura, ma con dati, documenti e comunicazioni dedicati al singolo cliente.
Ogni pratica è suddivisa in fasi sequenziali, che consentono di monitorare l’avanzamento e tenere sotto controllo stato delle attività e scadenze.
⏱️ Fasi
Le Fasi sono le tappe principali che compongono una pratica.
Ciascuna fase include una o più Operazioni, cioè le attività da completare per procedere nel flusso.
💡 Solo una fase può essere attiva alla volta: una volta conclusa, si passa automaticamente a quella successiva, mantenendo sempre chiaro il punto di avanzamento della pratica.
⚙️ Operazioni
Le Operazioni rappresentano le singole attività operative da svolgere in una fase.
Possono prevedere:
la compilazione di Dati,
il caricamento di Documenti,
l’invio di Comunicazioni.
Ogni operazione:
è numerata,
dispone di uno stato di avanzamento,
può includere scadenze, assegnazioni e note.
È inoltre possibile duplicarla, condividerla o commentarla per una gestione più precisa e collaborativa.
🧾 Dati
I Dati sono i campi da compilare all’interno di una pratica.
Possono essere di tipo anagrafico, tecnico, descrittivo o numerico, a seconda delle richieste del bando.
Ogni campo è accompagnato da istruzioni chiare che guidano il consulente nell’inserimento corretto delle informazioni.
📎 Documenti
I Documenti sono gli allegati necessari per completare le operazioni di una pratica.
Possono includere:
visure,
certificazioni,
moduli ufficiali,
preventivi.
Il caricamento è sempre guidato, con indicazioni su formato, dimensioni massime e tipo di file richiesto.
💬 Comunicazioni
Le Comunicazioni sono messaggi email inviabili direttamente da BandoPro, senza uscire dal gestionale.
Possono essere:
create ex novo, oppure
generate da modelli predefiniti, per velocizzare l’invio di comunicazioni standard (es. informative o aggiornamenti).
Ogni messaggio rimane archiviato nella pratica, con data di invio e stato di consegna, garantendo tracciabilità e ordine.
🧑💼 Clienti
I Clienti sono le aziende per conto delle quali vengono gestite le pratiche.
La sezione dedicata raccoglie tutte le informazioni anagrafiche principali (ragione sociale, partita IVA, contatti) e consente di visualizzare rapidamente l’elenco delle aziende seguite.
👥 Persone
Le Persone sono i contatti associati a ciascun cliente: soci, referenti o legali rappresentanti.
Questa distinzione consente di tenere sempre aggiornate le anagrafiche e sapere a chi riferirsi per ogni attività o comunicazione.
💬 Hai bisogno di supporto?
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